APICORP首次亮相CNH630m 3年点心债券

由穆迪评级为Aa3 / Stable的阿拉伯石油投资公司(APICORP)在离岸人民币市场定价其首个基准大小的点心债券

2021年3月13日,6.3亿人民币(相当于约1亿美元)的3年期固定利率债券到期,并为投资者提供4.700%的年票息

这是来自非洲和中东地区的超国家发行人首次发行点心债券,这是APICORP首次进入这个快速增长的市场

此次交易引起了一些高质量亚洲投资者的浓厚兴趣,使APICORP能够实现其多元化,发行规模和定价目标

通过此次发布,APICORP能够实现其若干关键目标,包括:•不断扩大APICORP的资金来源•开创非洲和中东的多元化努力,成为该地区首个超市债券定价基金组织,紧随APICORP之后2016年首次发行福尔摩沙债券•展示广泛投资者对市场,货币和格式信贷的吸引力此次交易也标志着APICORP成为全球市场定期发行人的战略性进步,并将信贷与多边信贷并列开发银行同行

APICORP首席执行官Ahmed Attiga博士在评论此次交易时表示:“自2015年APICORP首次公开发行美元基准公开发行股票以来,我们看到亚洲信贷需求强劲

我很高兴此次发行使APICORP进一步多元化它的投资者基础是针对亚洲流动性的利基池,同时也建立APICORP作为非洲和中东的第一个超国家发行人进入点心市场

我们仍然致力于通过国际市场探索其他有效和具有成本效益的融资解决方案

资本市场

“渣打银行亚洲债券集团董事总经理李超说:”作为点心债券发行的主要经理,渣打银行很自豪能够再次与APICORP合作进行另一项具有里程碑意义的交易

APICORP离岸人民币债券发行的成功反映了投资者对APICORP信贷和增长故事的强烈信心

“渣打银行担任该交易的唯一牵头经理和账簿管理人,该交易在爱尔兰证券交易所上市,并由穆迪投资者服务公司评级

- SG

上一篇 :在接下来的面试中看不见的力量
下一篇 flyadeal展示了创新的电子服务